杭电股份：AI算力点燃光通信主升浪，“电力+算力”双核驱动价值重估

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杭电股份（2026-02-04）炒作逻辑：杭电股份因具备‘光棒-光纤-光缆’全产业链，成为市场挖掘AI算力基建需求的核心标的。其高压电缆基本盘与光通信成长线构成‘电力+算力’协同，叠加铜箔项目增量，引发价值重估预期。

杭电股份：AI算力点燃光通信主升浪，“电力+算力”双核驱动价值重估

来源：专家复盘组时间：2026-02-04 15:33 关键词：杭电股份光通信光纤光缆 AI算力电力电缆铜箔 603618

今日炒作逻辑
明日走势预判
明日操盘策略
炒作逻辑说明

杭电股份（2026-02-04）真正炒作逻辑：光通信+AI算力+电力设备+铜箔

1、逻辑1：核心驱动为AI算力基建带来的光通信需求增长预期。公司具备完整的“光棒-光纤-光缆”产业链，直接受益于市场对AI发展将大幅拉动光纤需求的研判。
2、逻辑2：“电力+算力”双轮驱动叙事形成。市场将公司传统的高压电缆业务（电网投资）与新兴的光通信业务（AI算力基建）结合，塑造其为新型基础设施建设的关键供应商形象。

1、预判1：高开或冲高后震荡分化。若今日涨停或大幅上涨，明日将面临短线获利盘和解套盘的双重压力，走势将取决于市场对光通信板块的整体情绪。
2、预判2：量能是关键。若明日能维持今日级别或更高的活跃成交量，则股价有望在高位盘整或继续上攻；若量能快速萎缩，则冲高回落风险加大。
3、预判3：板块联动性。其走势将与“光纤光缆”、“AI算力”等概念板块指数高度相关，需观察中军个股表现。

1、策略1：持股者策略：若明日高开快速封板则持有；若冲高乏力、量价背离（如高位放巨量长上影线），应考虑部分止盈。
2、策略2：持币者策略：不宜盲目追高。关注两种机会：一是开盘后分时回调至均线附近且承接有力的低吸机会；二是尾盘若确认站稳日内均价线且板块未退潮的博弈机会。
3、策略3：风控原则：将今日收盘价或5日均线作为短线重要支撑参考。若放量跌破，则短期炒作逻辑可能弱化，需及时调整仓位。

1、说明1：【主线逻辑：AI算力驱动光通信】市场炒作的核心并非公司传统电缆业务，而是基于券商研报（如中信建投）对AI带来光纤需求持续高增长的预判。公司拥有‘光棒-光纤-光缆’一体化能力，是直接且稀缺的受益标的，这构成了今日最强劲的上涨逻辑。
2、说明2：【辅助逻辑：业务协同与预期差】市场将其业务整合为‘电力’（高压电缆/电网）+‘算力’（光通信/AI基建）的叙事，增强了想象空间。同时，新能源汽车铜箔和PCB铜箔项目提供了额外的科技属性与增长弹性，使公司摆脱了单纯的‘电缆制造商’标签。
3、说明3：【信息面支撑】公开信息（年报、半年报）证实了其高压电缆行业地位、光通信产业链完整性及铜箔项目进展，为炒作提供了基本面依据，避免了纯概念炒作。各平台信息汇总后，强化了‘多题材叠加’的市场印象。

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